Utbildningsmaterial
för värdepapperstyper

Genomgång av noterade aktier – äganderätt, avkastning via kursuppgång och utdelning, marknadsrisk, likviditet och lämplighet för kund.

Genomgång av blandfonder – kombination av aktier och räntebärande instrument, diversifiering, riskprofil och hur förvaltaren allokerar kapitalet.

Genomgång av noterade obligationer – löptid, kupong, kreditrisk, ränterisk och handel på andrahandsmarknaden.

Genomgång av kapitalskyddade obligationer – skyddsmekanismer, deltagandegrad, underliggande tillgångar, emittentrisk och löptid.

Genomgång av autocall-produkter – inlösenbarriärer, kupongutbetalningar, skyddsbarriär, kapitalrisk vid barrärbrott och emittentrisk.

Genomgång av Alternativa Investeringsfonder (AIF) – struktur, illiquiditet, hög tröskel för investerare, riskprofil och regulatoriska krav.

Fördjupad genomgång av avancerade autocall-strukturer – komplexa barriärvillkor, minnes­kupong, worst-of-underliggande och fördjupad kapitalriskanalys.

Genomgång av delvis skyddade obligationer – partiellt kapitalskydd, skyddsnivå, deltagandegrad, emittentrisk och jämförelse med fullt kapitalskyddade produkter.

Fördjupad genomgång av kredithybrider – kombination av kreditrisk och ränterisk, hybridstruktur, prioritetsordning vid konkurs och avancerad scenarioanalys.

Fördjupad genomgång av avancerade kreditobligationer – kreditkorg, korrelationsrisk, first-to-default-strukturer och hantering av kreditevents.

Genomgång av kreditobligationer – exponering mot kreditrisk i ett referensbolag, kupongstruktur, kreditevents och emittentrisk.

Genomgång av likviditetsfonder – korta räntebärande instrument, låg duration, kapitalbevarande syfte, ränterisk och lämplighet som likviditetshantering.

Genomgång av specialfonder – bredare investeringsmandat, alternativa strategier, derivatanvändning, hävstång och särskilda krav på investerarlämplighet.

Fördjupad genomgång av avancerade sprinterstrukturer – dubbel hävstång, takbarriär, indexexponering och avancerad kapitalriskanalys vid negativ marknad.

Genomgång av sprinter-produkter – hävstångsexponering upp till ett tak, kapitalrisk på nedsidan, underliggande index och löptid.

Genomgång av warranter – köp- och säljwarranter, hävstångseffekt, tidsvärde, lösenpris, förfallodatum och risk för totalförlust.